三次冲击IPO未遂后,湘财证券终于借壳哈高科成为第39家上市券商

2020-05-22    210
摘要:本次重要事项获得无条件通过,换句话说,湘财证券借壳哈高科上市的目标已经达成,正式成为第39家上市券商。上市之路一波三折借壳哈高科可以说是一件双赢的事情,一方面,哈高科虽然涉及过光伏、人造肉等领域,但业绩一直没有太大起色,股价低、总股本小、市值低等特性让它早就让它成为了一个壳公司,而另一方面,湘财证券
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5月21日上午,哈高科因重要事项向上交所申请停牌,并表示待收到并购重组委审核结果后公告并复牌,而这份公告来得也很迅速,晚间时候,哈高科就表示已收到会议审核结果,公司本次重要事项获得无条件通过,换句话说,湘财证券借壳哈高科上市的目标已经达成,正式成为第39家上市券商。

上市之路一波三折

借壳哈高科可以说是一件双赢的事情,一方面,哈高科虽然涉及过光伏、人造肉等领域,但业绩一直没有太大起色,股价低、总股本小、市值低等特性让它早就让它成为了一个壳公司,而另一方面,湘财证券多年来也是各种方式都上市未遂。

2011年3月,湘财证券打算通过收购财富证券(如今以更名为财信证券)33%的股权,以换股合并的方式上市,却因为双方在付款方式等具体操作层面陷入僵持,最终不了了之。

2014年1月,湘财证券成为首家在新三板挂牌的券商,不到一年的时间,湘财证券又拟借道主营互联网金融信息服务的大智慧上市,从当时的发行股票草案来看,估值达到85亿。

但是,2015年4月,证监会对大智慧信披违规事项立案调查,这一重组方案被迫终止。

2017年2月,湘财证券发布IPO上市方案,并接受中信证券的辅导。但在辅导满年之后,湘财证券无奈宣布延期一年,直至2019年3月再度过期。

而2018年6月,由于公司业务发展需要及长期发展战略规划,湘财证券终止在新三板挂牌。

2019年6月18日,上市公司哈高科发布重大资产重组事项停牌公告称,作为湘财证券控股股东新湖控股有限公司(简称:新湖控股)的关联方,哈高科拟发行股份收购新湖控股等股东持有的湘财证券股份,完成对湘财证券的控股。此举意味着,湘财证券将以“曲线上市”的方式登陆A股。

2019年净利润翻5倍

湘财证券在2019年度打了个“翻身仗”:

2019年营业收入为13.61亿元,同比增长37.65%;净利润为3.89亿元,同比飙升439.66%。期末总资产为261.18亿元,同比增长27.74%;归属于母公司股东的净资产为72.87亿元,同比增长0.44%。

关于业绩大幅增长的原因,湘财证券表示,主要是由于市场行情好转,手续费及佣金净收入和公允价值变动收益增加。

分部项目印证了这一点,湘财证券五类主要业务中,经纪业务收入6.19亿元,同比增长21.83%;自营业务收入3.83亿元,同比飙升434.01%;信用业务收入4.11亿元,同比增长0.50%;投行业务收入1.04亿元,同比增长86.94%。仅有资管业务收入同比下降,降幅为40.20%。

经纪业务一直是湘财证券最主要的收入来源。2019年度,湘财证券经纪业务收入占比为45.51%,依然明显高于信用业务和自营业务的占比;后两者的占比分别为30.20%和28.13%。

与协会公示的102家券商2019业绩横向比较,湘财证券营业收入和净利润分别排名第65位和55位,而经纪业务在排名第49位,也明显高于其总资产和净资产排名,分别为第61、第63位。

对于未来的发展,湘财证券提出以金融科技和财富管理为双驱动,同时增强公司的投资管理能力的发展理念。

在2019年报中,湘财证券提出4个发展方向。

一是充分发挥各业务条线的原有优势,促进业务协同发展,积极推进金融科技战略,全面提升综合金融服务能力。

二是全面加强合规管理与风险控制,为各项业务的健康发展保驾护航。

三是进一步推进公司企业文化建设和诚信建设工作。

四是积极通过各种有效手段和融资途径提升核心资本,全面保障公司重组工作的顺利进行。

哈高科4个交易日涨幅超20%

受湘财证券借壳消息影响,哈高科随之也成为热点个股。停牌前,哈高科已有不俗表现,4个交易日涨幅超20%。

5月14日晚,哈高科公告宣布近期证监会即将上会审核公司购买资产暨关联交易事项。

5月15日,哈高科开盘后不久即涨停。

5月19日和5月20日,哈高科分别上涨3.82%和6.61%。短短4个交易日内,哈高科股价上涨高达22.45%。


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